税務書類をオンラインで安全に共有する方法

毎年2月〜3月の確定申告シーズンになると、税理士に大量の書類を送ることになります。源泉徴収票、支払調書、銀行取引明細、マイナンバーカードのコピー…これらはすべて非常に機微な情報です。マイナンバー、口座番号、収入データ、家族構成まで含まれています。この記事では、安全に共有する方法を紹介します。

税務書類に含まれる機微情報

書類	含まれる情報
源泉徴収票	氏名、住所、給与、扶養家族
支払調書	報酬、支払元、マイナンバー
銀行取引明細	口座番号、取引内容
マイナンバーカードコピー	個人番号、写真、住所
投資関連書類	証券口座、保有銘柄
不動産関連書類	所在地、ローン情報

漏洩すれば、なりすまし、詐欺、与信トラブルにつながります。

よくある方法のリスク

LINEで画像を送る

もっとも手軽ですが:

• ❌ LINEのサーバーに長期保管
• ❌ 税理士側のスタッフが誤って別のトークに転送するリスク
• ❌ 端末のクラウドバックアップにも自動同期

メール添付

• ❌ 平文でメールサーバーに残る
• ❌ 受信者の受信箱で検索可能なまま残存
• ❌ 25MB添付制限

紙で手渡し

• ❌ 紛失リスク
• ❌ 保管責任が曖昧

より安全な方法:LOCK.PUBのパスワード保護ファイル

LOCK.PUBを使って税務書類を安全に送るステップです。

1. 書類をスキャンまたは撮影

マイナンバーカード、通帳、源泉徴収票などをきれいにスキャン、あるいは撮影します。

2. LOCK.PUBにアップロード

lock.pubの「ファイル共有」タブでファイルをアップロードします。Proなら複数ファイルを一度に送れます。

3. パスワード設定

税理士と事前に決めたパスワードを設定します。毎回異なるパスワードを使うのがおすすめです。

4. リンクとパスワードを別々に送る

• リンク: メールまたはLINE
• パスワード: 電話やSMSで別途

片方が漏れても、ファイルは開けません。

税理士側も使いやすい?

はい。受信者はサインアップ不要。リンクをクリックし、パスワードを入力してダウンロードするだけです。

追加のセキュリティTips

1. ウォーターマークを入れる

マイナンバーカードのコピーには「○○税理士 令和X年確定申告用」のように透かしを入れておきましょう。他の用途での悪用を防ぎます。

2. 有効期限を設定

Proユーザーなら期限を設定できます。申告が終わって7日ほどで自動削除されるのが適切です。

3. 毎回違うパスワードを使う

同じ税理士が相手でも、毎回別のパスワードを使いましょう。1回の漏洩ですべての書類が流出するのを防げます。

4. 送信後に確認

税理士がダウンロードしたことを確認して、リンクを無効化または期限切れにします。

税理士側にもメリット

税理士にとっても、パスワード保護されたファイル共有には次の利点があります。

• 機微な顧客情報を明確な責任のもとで扱える
• 出所と時刻がトラッキングできる
• トラブル時の証拠になる

まとめ

税務書類は個人情報の塊とも言える文書です。「税理士だから大丈夫」と安易に送ると、予期せぬ事故につながります。

LOCK.PUBで登録不要・無料のパスワード保護ファイル共有を使ってみてください。確定申告シーズンの大量書類を安全にやり取りできます。